Construindo uma estratégia de investimento sustentável robusta

Há muitas maneiras de abordar ESG em um portfólio. A seguir estão as principais estratégias, que podem ser implementadas individualmente ou em combinação. Acreditamos que o sucesso requer uma mistura desses elementos:

Estratégias ESG

• Integração: Incluir fatores ESG nas decisões de investimento.
• Investimento: Alocar orçamentos para temas de sustentabilidade ou impactar investimentos para novas oportunidades.
• Administração: Participe da votação e envolva-se com empresas subjacentes e formuladores de políticas.
• Triagem: Elimine setores e empresas considerados irresponsável e não alinhados com seus valores.

As mudanças climáticas são uma questão urgente para o planeta e para a comunidade de investimentos. Investidores institucionais, como fundos de pensão, instituições financeiras, seguradoras, gestores de patrimônio, doações e fundações, detêm trilhões de dólares em ativos em seus portfólios. Em uma economia descarbonizante, esses ativos estão altamente expostos a riscos de transição climática.

Moldando o cenário de mudança climática

Nossa parceria global com a Ortec Finance nos permitiu fornecer a todos os tipos de investidores institucionais uma análise rigorosa da crise climática. Nosso modelo de cenário revela oportunidades emergentes, ajudando os investidores a decidir como querem influenciar a crise climática e como tornar seus portfólios resilientes contra desafios futuros. 

Nossa análise quantitativa, em linha com a Climate-related Financial Disclosures (TCFD), está fundamentada em economia e ciência. Essa análise fornece um nível profundo de granularidade, permitindo que os clientes considerem se os impactos climáticos estão totalmente precificados em cada classe de ativos e setor econômico antes que as decisões de realocação sejam tomadas. As projeções de longo prazo que ela fornece são integradas às premissas de mercados de capitais da Mercer em todos os nossos serviços.

Como parte de uma estratégia mais ampla para investir de forma sustentável, integrar uma lente de DEI em seu processo de tomada de decisão permite que você alinhe seus portfólios com sua missão e valores organizacionais. Ela também posiciona você para alcançar retornos sustentáveis de longo prazo e ajudará a impulsionar mudanças que poderiam, em última análise, beneficiar a todos nós.

Três etapas para integrar a DEI à sua carteira de investimentos

1. Defina o que diversidade significa para você
2. Construir um processo e uma estratégia
3. Implementar seu plano

Não importa onde você esteja em sua jornada de investimento em DEI, podemos ajudá-lo a definir o que significa diversidade para sua organização e integrá-la em seu portfólio e processo de tomada de decisão de investimento.

Há uma série de abordagens para o investimento sustentável, incluindo integração e triagem de ESG, investimento temático e investimento de impacto. Mais investidores estão buscando impactar os investimentos para ajudá-los a encontrar um equilíbrio entre fazer a coisa certa para o planeta, enquanto buscam retornos financeiros. Há uma série de considerações para o investimento de impacto.

Considerações para o investimento de impacto

1. Definir sua ambição e temas do projeto
2. Identificar oportunidades para alcançar um equilíbrio
3. Fazer sourcing e acessar gestores
4. Relatórios sobre progresso e impacto

Nossa equipe de especialistas experientes pode ajudá-lo a analisar seus objetivos em relação às suas metas de investimento, definindo uma estratégia ideal que equilibre suas ambições de investimento sustentável com retornos.